從天然氣發(fā)展國際經(jīng)驗來(lái)看，影響天然氣發(fā)展有五個(gè)主要因素：宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展、氣源替代、基礎設施是否完善、政府政策是否支持、體制機制是否健全。在這五大影響因素里，起主要作用的是兩大因素，第一個(gè)是宏觀(guān)政策，特別是環(huán)保政策以及我們產(chǎn)業(yè)政策；第二個(gè)是市場(chǎng)化體制改革，尤其是價(jià)格改革、基礎設施建設，對天然氣產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展起到很重要的保障作用。前面是推動(dòng)作用，后面是保障護航作用，如果體制改革起到相反作用，對之前政策會(huì )產(chǎn)生負面效應；如果體制改革很順利，會(huì )推動(dòng)行業(yè)更加快速的發(fā)展。

　　“十四五”期間，對天然氣發(fā)展最主要的制約因素是氣源發(fā)展，煤炭清潔化利用和可再生能源發(fā)展問(wèn)題是天然氣發(fā)展的主要競爭對手。

　　天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境較為有利

　　從經(jīng)濟發(fā)展角度來(lái)看，“十四五”期間的經(jīng)濟增速肯定較“十三五”有所下降，但是增長(cháng)質(zhì)量提高了。“十三五”期間，單位GDP能耗降低超過(guò)3%，“十四五”期間隨著(zhù)我國經(jīng)濟質(zhì)量提高，單位GDP能耗繼續降低。由于我國經(jīng)濟規模比較大，只要保證一定的經(jīng)濟增長(cháng)速度，對能源需求還會(huì )繼續上漲。

　　從能源轉型角度來(lái)看，可再生能源發(fā)展較快，但是煤炭和油氣還是占我國能源消費的主要部分，我國油氣占比不到30%，也就是說(shuō)，“十四五”油氣消費量在能源消費量中的占比有可能繼續提升，至少天然氣消費占比還會(huì )繼續上升。

　　從資源保障角度來(lái)探討，長(cháng)期看來(lái)，我國天然氣資源是有保障的。在全球天然氣資源總體供大于求的條件下，我國天然氣供求可以實(shí)現基本平衡。“十四五”期間，我國天然氣消費量為4500億～5000億立方米。到2025年，國內天然氣產(chǎn)量預計在2600億立方米左右。所以說(shuō)，“十四五”期間我國天然氣對外依存度升高，但幅度不是很大。

　　從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，“十三五”期間主要設計油氣體制改革頂梁柱，政策文件已經(jīng)出臺，而“十四五”是落實(shí)文件的階段，如果落實(shí)得比較到位，整個(gè)行業(yè)發(fā)展將實(shí)現新的高質(zhì)量發(fā)展。

　　從替代能源發(fā)展來(lái)講，替代能源確實(shí)對天然氣行業(yè)發(fā)展有一定的沖擊作用，但同時(shí)應該看到三大競爭對手不可避免帶有各自的缺點(diǎn)。

　　天然氣行業(yè)發(fā)展呈現八大趨勢

　　1.外部影響增大。我國天然氣對外依存度升高，全球天然氣發(fā)展變化將影響國內天然氣市場(chǎng)變化。未來(lái)依存度提高，進(jìn)口氣價(jià)會(huì )逐步影響國內氣價(jià)邊際價(jià)格。

　　對外依存度提高，供應安全危險性加大。但對外依存度升高并不意味著(zhù)我們能源安全問(wèn)題進(jìn)一步加劇，要正確對待天然氣行業(yè)進(jìn)口安全問(wèn)題。

　　外部影響因素除了氣價(jià)、能源安全問(wèn)題，還有兩個(gè)影響：貿易方式的問(wèn)題，現代貿易方式占比會(huì )越來(lái)越高，長(cháng)協(xié)占比逐步降低；市場(chǎng)一體化問(wèn)題，隨著(zhù)全球天然氣市場(chǎng)供大于求，市場(chǎng)一體化趨勢不可避免，逐步實(shí)現亞洲、歐洲、北美氣價(jià)趨同。

　　2.不平衡性仍然明顯。雖然我國2018年出臺促進(jìn)天然氣協(xié)調穩定發(fā)展的若干意見(jiàn)，因為天然氣自身行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和其他原因，不平衡性問(wèn)題還是很明顯的。主要有五大不平衡問(wèn)題——區域供需不平衡、季節性不平衡、行業(yè)消費不平衡、區域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡。

　　我國天然氣生產(chǎn)地主要集中在東西區，消費區則主要在長(cháng)三角、珠三角，導致供需不平衡。特別是產(chǎn)量，陜西、四川、新疆占比比較高，三個(gè)?。ㄗ灾螀^）加在一起產(chǎn)能超過(guò)70%。從消費量來(lái)看，江蘇、廣東、四川年消費量超過(guò)200億立方米，而產(chǎn)地在很遠的中西部，必須經(jīng)過(guò)管網(wǎng)或者其他方式運輸。季節性不平衡是我國天然氣市場(chǎng)遇到的最大問(wèn)題，此外還存在區域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡、儲氣調峰能力不足問(wèn)題。

　　3.發(fā)展進(jìn)入換擋期限。我國天然氣消費從2003年到2018年年均增速約為16.3%，處于快速發(fā)展期。天然氣發(fā)展分快速發(fā)展、穩定發(fā)展期，不同發(fā)展階段的生產(chǎn)消費、市場(chǎng)結構、政府管理等都有明顯的差異。發(fā)達國家的發(fā)展期平均在30年，我們快速發(fā)展期已經(jīng)15年，如果按照全球30年發(fā)展期比的話(huà)，我們至少還有10～15年的發(fā)展期。這個(gè)發(fā)展期分兩個(gè)部分，前面10～15年是穩定發(fā)展期，從消費增速和消費規模判斷的話(huà)，我國天然氣行業(yè)處于發(fā)展期，還沒(méi)有進(jìn)入成熟期。我國天然氣行業(yè)正在從快速發(fā)展向穩定發(fā)展轉變。

　　4.進(jìn)入政策頻出期。“十三五”期間體制改革規劃圖出臺了，“十四五”期間會(huì )出臺更多的配套措施和實(shí)施細則。“十三五”期間決定成立國家油氣管網(wǎng)公司，相對應的，“十四五”期間需要在油氣管網(wǎng)公司如何運營(yíng)、如何監管、上下游如何適應等方面制定不同的細則。第二輪電改以后，除了總體綱領(lǐng)性文件以外，國家管網(wǎng)運行規則、價(jià)格管理體制、投融資改革管理辦法等都要出臺配套實(shí)施細則。

　　5.進(jìn)入改革適應期。“十三五”以來(lái)，我國開(kāi)始進(jìn)入能源革命、供給側結構性改革和深化石油天然氣體制改革。能源革命提出要還原能源的商品屬性，其還原程度應如何？天然氣行業(yè)要適應新的政策環(huán)境，其價(jià)格能否符合能源商品屬性？競爭性商品價(jià)格能否實(shí)現完全市場(chǎng)化改革，終端消費氣價(jià)尤其是居民氣價(jià)能否完全由市場(chǎng)實(shí)現，天然氣到底應還原為什么商品屬性，都受到一定的限制和約束。供給側結構性改革打破傳統的能源結構，積極推進(jìn)優(yōu)化能源供給結構，對天然氣行業(yè)來(lái)講既是機遇也是挑戰。深化油氣天然氣體制改革對天然氣行業(yè)的影響也很大。

　　6.進(jìn)入利益博弈期。天然氣行業(yè)“十四五”期間或進(jìn)入改革利益博弈期，其中博弈主要在四個(gè)層面進(jìn)行：第一是天然氣行業(yè)與非氣行業(yè)的博弈。在能源結構占比中，天然氣行業(yè)占比提高，其他非氣行業(yè)占比必然降低。第二是行業(yè)企業(yè)與消費者之間的博弈。消費者肯定希望用氣越便宜、越清潔、選擇余地越大越好，而行業(yè)企業(yè)則希望掌握定價(jià)權。第三是政府和行業(yè)企業(yè)間存在一定程度的博弈，政府推進(jìn)市場(chǎng)化改革一方面要推進(jìn)競爭性結構的建立，另一方面也要做好市場(chǎng)化監管。第四是行業(yè)不同環(huán)節企業(yè)之間的博弈。上下游企業(yè)之間的博弈比較明顯，主要表現在上游企業(yè)攜帶現有優(yōu)勢強勢進(jìn)入下游。

　　7.市場(chǎng)體系面臨重塑。天然氣行業(yè)最主要改革就是國有油氣管網(wǎng)公司的成立，此后市場(chǎng)各主體都要調整經(jīng)營(yíng)策略適應這一主體，市場(chǎng)體系將全面重建，形成新的格局。

　　8.行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。天然氣行業(yè)經(jīng)過(guò)改革、發(fā)展后，“十四五”期間會(huì )進(jìn)入全開(kāi)放、大改革、強監管、多競爭、降收益的新階段。全開(kāi)放，意味著(zhù)上游對社會(huì )資本的開(kāi)放。大改革，下游管網(wǎng)原來(lái)不允許外資持股的，這次改革明確說(shuō)城市人口在50萬(wàn)以上的可以外商控股。強監管，監管上游區塊流轉退出需要進(jìn)一步監管，下游燃氣工程安裝費的監管，還有對輸配環(huán)節成本監管等。多競爭，也就是油氣改革目標形成X+1+X多元化市場(chǎng)體系的話(huà)，意味著(zhù)上游和下游多元競爭階段。降收益，無(wú)論是管網(wǎng)收益，上游下游如果屬于競爭性環(huán)節業(yè)務(wù)的話(huà)，只要一開(kāi)放更多主體進(jìn)入，會(huì )逐步拉平這個(gè)環(huán)節的收益，也就是天然氣行業(yè)競爭收益逐步向社會(huì )平均收益轉變。

　　“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)發(fā)展將面臨以下八個(gè)方面的挑戰：國內常規油氣勘探難度日益增大，成本提高； 非常規資源大規模商業(yè)性開(kāi)采面臨技術(shù)和經(jīng)濟挑戰，如果大規模開(kāi)采成本降低，將對天然氣價(jià)格起到很大拉動(dòng)作用；新能源快速發(fā)展、成本下降將對天然氣價(jià)格帶來(lái)的沖擊； 天然氣的對外依存度是否能保持在50%的紅線(xiàn)以?xún)?；企業(yè)國際化經(jīng)營(yíng)面臨諸多的風(fēng)險； 綠色減排帶來(lái)的挑戰；新市場(chǎng)、新模式、新技術(shù)帶來(lái)的挑戰； 油氣體制改革尤其國有企業(yè)改革帶來(lái)的挑戰。