2019年，我國天然氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，產(chǎn)量、儲量實(shí)現雙升，天然氣新增探明儲量達到1.4萬(wàn)億立方米，增長(cháng)68%；天然氣產(chǎn)量1740億立方米，增長(cháng)169億立方米，連續3年增產(chǎn)超100億立方米。

　　2019年我國圍繞油氣增儲上產(chǎn)、管網(wǎng)改革、下游城市燃氣等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列改革措施，天然氣行業(yè)運行總體平穩。2019年天然氣消費穩中趨緩，但依然保持9%左右的增長(cháng)。國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，進(jìn)口天然氣增速大幅回落，對外依存度下降。天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設成效顯著(zhù)，四大天然氣進(jìn)口通道形成，儲氣調峰能力提高。我國在放開(kāi)上游勘探開(kāi)發(fā)方面動(dòng)作不斷，頻頻出臺政策，促進(jìn)上游行業(yè)競爭；中游國家管網(wǎng)公司掛牌成立，油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步；下游市場(chǎng)化加劇，燃氣公司重組并購成為趨勢。

　　天然氣產(chǎn)量?jì)α繉?shí)現雙升

　　2019年，國家能源局制定了針對油氣行業(yè)增儲上產(chǎn)的“七年行動(dòng)計劃”，5月召開(kāi)了大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì )，強調“石油企業(yè)要落實(shí)增儲上產(chǎn)主體責任”。這也是我國第一次在油氣勘探開(kāi)發(fā)行業(yè)提出“七年行動(dòng)計劃”。在政策驅動(dòng)下，石油公司加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，組織各油氣田積極生產(chǎn)，上游油氣勘探開(kāi)發(fā)投資3321億元，增長(cháng)21.9%。

　　2019年，全國天然氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，產(chǎn)量、儲量實(shí)現雙升。天然氣新增探明儲量達到1.4萬(wàn)億立方米，比上年增長(cháng)68%。2019年國內天然氣產(chǎn)量1740億立方米，比上年增長(cháng)169億立方米，連續3年增產(chǎn)超100億立方米，增速較上年加快3.6個(gè)百分點(diǎn)。頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產(chǎn)。初步統計，2019年頁(yè)巖氣產(chǎn)量150億立方米，較上年增長(cháng)37%；煤層氣產(chǎn)量75億立方米，較上年增長(cháng)36%；煤制天然氣產(chǎn)量37億立方米，較上年增長(cháng)59%。

　　進(jìn)口天然氣增速大幅回落

　　2019年中國天然氣進(jìn)口保持較快增長(cháng)，但增速相比2018年顯著(zhù)回落，天然氣進(jìn)口量為1322億立方米，增速為6.5%，與上年相比下降28.5個(gè)百分點(diǎn)。2019年我國天然氣進(jìn)口量增量結束了連續兩年的高速增長(cháng)，由上年的323億立方米回落至81億立方米。得益于國產(chǎn)氣的快速增儲上產(chǎn)及進(jìn)口增速的大幅回落，我國天然氣對外依存度首現下降，由上年的43.1%下降到42.1%。

　　從貿易類(lèi)型看，進(jìn)口LNG繼續超過(guò)管道氣。進(jìn)口管道氣達到507億立方米，占進(jìn)口總量的38%，下降1.7%。進(jìn)口管道氣以土庫曼斯坦天然氣資源為主，還包括烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦等國家天然氣資源。隨著(zhù)中俄東線(xiàn)的投產(chǎn)，首次實(shí)現從俄羅斯進(jìn)口管道天然氣。LNG進(jìn)口量816億立方米，增長(cháng)12.4%，占進(jìn)口總量的62%，比上年提升4個(gè)百分點(diǎn)。其中，澳大利亞是中國進(jìn)口LNG的最大來(lái)源國，約占LNG進(jìn)口總量的50%。

　　四大天然氣進(jìn)口通道形成

　　2019年12月2日，中俄東線(xiàn)（北段）正式投產(chǎn)。中俄東線(xiàn)北段包括“一干三支”，即黑河—長(cháng)嶺干線(xiàn)和長(cháng)嶺—長(cháng)春支線(xiàn)、明水—哈爾濱支線(xiàn)及大慶—哈爾濱支線(xiàn)，在黑龍江省的五大連池、明水、大慶、肇源和吉林省的長(cháng)嶺設有5座分輸站，北段投產(chǎn)通氣后，將首先改變東北地區缺少足量氣源供應的現狀，帶動(dòng)東北地區工業(yè)、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　從保障國家能源安全看，我國西北、東北、西南及海上四大油氣戰略通道中，東北一直缺少一條管道天然氣進(jìn)口通道。中俄東線(xiàn)的建成，補齊了這一短板，使我國四大油氣戰略通道實(shí)現了原油和天然氣均能輸送。

　　從管網(wǎng)調度的靈活性看，在我國天然氣管網(wǎng)整體流向“自西向東”的基礎上，中俄東線(xiàn)的投產(chǎn)，增加了“北氣南下”流向，進(jìn)一步完善了我國東部地區的天然氣管網(wǎng)布局，與東北管網(wǎng)系統、陜京系統、西氣東輸系統互聯(lián)互通，共同組成縱貫南北、橫跨東西、連接海外的天然氣管網(wǎng)格局。

　　儲氣調峰能力提高

　　2016年10月19日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于明確儲氣調峰措施相關(guān)價(jià)格政策的通知》，進(jìn)一步明確了儲氣服務(wù)價(jià)格、儲氣設施天然氣購銷(xiāo)價(jià)格的市場(chǎng)化改革舉措。2018年4月27日，國家發(fā)改委、國家能源局出臺《關(guān)于加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機制的意見(jiàn)》，在國家政策層面第一次明確了儲氣責任劃分與儲氣能力指標。在一系列政策引導下，油氣公司加快地下儲氣庫的建設，隨著(zhù)文23地下儲氣庫、港華地下儲氣庫陸續投產(chǎn)，2019年我國地下儲氣庫達27座，調峰供氣能力超過(guò)102億立方米，大幅增長(cháng)44%，創(chuàng )歷史新高。

　　值得一提的是，2019年我國中東部最大儲氣庫——文23儲氣庫投產(chǎn)，其設計最大庫容為104.21億立方米，全部建成后工作氣量達40.93億立方米，最大日注氣能力2340萬(wàn)立方米，最大日采氣能力3690萬(wàn)立方米。2017年5月19日，文23儲氣庫一期工程正式開(kāi)工。2019年8月1日，文23儲氣庫一期工程提前完成全部建設施工任務(wù)，進(jìn)入全面注氣階段。截至11月11日，文23儲氣庫累計注氣量30.4億立方米，投產(chǎn)首年注氣量突破30億立方米，這在我國儲氣庫發(fā)展歷史中尚屬首次。截至12月26日，文23儲氣庫已累計采氣超8600萬(wàn)立方米，預計首個(gè)采氣期可采氣2.4億立方米。

　　上游開(kāi)放政策頻出

　　2019年，我國在放開(kāi)上游勘探開(kāi)發(fā)方面動(dòng)作不斷，頻頻出臺政策，促進(jìn)上游行業(yè)發(fā)展。3月，國家發(fā)改委宣布，按照國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于取消和下放一批行政許可事項的決定》，“石油天然氣（含煤層氣）對外合作項目總體開(kāi)發(fā)方案審批”這一行政許可事項取消，改為備案。11月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《油氣開(kāi)發(fā)項目備案及監管暫行辦法》。油氣對外合作項目總體開(kāi)發(fā)方案由審批改備案后，有助于進(jìn)一步優(yōu)化國內自營(yíng)、對外合作石油天然氣（含煤層氣）開(kāi)發(fā)項目備案流程，進(jìn)一步調動(dòng)油氣企業(yè)積極性。

　　為促進(jìn)上游市場(chǎng)的公平有序開(kāi)放，6月30日，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，取消了“石油、天然氣（含煤層氣，油頁(yè)巖、油砂、頁(yè)巖氣等除外）的勘探、開(kāi)發(fā)限于合資、合作”。相當于對外商全面開(kāi)放石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。此后，外商不僅可繼續與石油公司或國內有區塊的公司合作，還可以獨立參與招投標獲得勘探開(kāi)發(fā)區塊。此次油氣勘探開(kāi)發(fā)等上游領(lǐng)域的開(kāi)放，將促進(jìn)外資石油企業(yè)在我國開(kāi)展油氣勘探開(kāi)發(fā)，推進(jìn)油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革。

　　12月31日，自然資源部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見(jiàn)（試行）》，其中提出的放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采和實(shí)行油氣探采合一制度，將進(jìn)一步放開(kāi)我國油氣勘探開(kāi)采行業(yè)，有助于推進(jìn)自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權制度改革和加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度。根據意見(jiàn)，在中華人民共和國境內注冊、凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內、外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業(yè)權。此外，根據油氣不同于非油氣礦產(chǎn)的勘查開(kāi)采技術(shù)特點(diǎn)，油氣探礦權人發(fā)現可供開(kāi)采的油氣資源，在報告有登記權限的自然資源主管部門(mén)后即可進(jìn)行開(kāi)采。

　　油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步

　　2019年12月9日，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司正式掛牌成立，其主要職責是負責全國油氣干線(xiàn)管道、部分儲氣調峰設施的投資建設，負責干線(xiàn)管道互聯(lián)互通及與社會(huì )管道聯(lián)通，形成“全國一張網(wǎng)”，負責原油、成品油、天然氣的管道輸送，并統一負責全國油氣干線(xiàn)管網(wǎng)運行調度，定期向社會(huì )公開(kāi)剩余管輸和儲存能力，實(shí)現基礎設施向所有符合條件的用戶(hù)公平開(kāi)放。

　　組建國有資本控股、投資主體多元化的油氣管網(wǎng)公司，標志著(zhù)我國油氣管網(wǎng)運營(yíng)機制和油氣行業(yè)改革邁出關(guān)鍵一步。首先，國家油氣管網(wǎng)公司的設立將有助于推動(dòng)油氣管網(wǎng)全面互聯(lián)互通，實(shí)行輸配、輸售分離，理順油氣成本和價(jià)格核算。其次，管網(wǎng)對第三方的公開(kāi)開(kāi)放，有利于更多市場(chǎng)化開(kāi)發(fā)的油氣資源進(jìn)入輸送管道，使我國油氣供應主體日趨多元化，促進(jìn)上游勘探開(kāi)發(fā)和進(jìn)口環(huán)節的市場(chǎng)化。最后，管道資產(chǎn)在分拆、獨立和上市后，將引入更多社會(huì )資本，增加對油氣管網(wǎng)的投資，加快基礎設施建設的步伐，進(jìn)一步提升我國油氣供給保障能力。國家油氣管網(wǎng)公司的成立，使上游勘探開(kāi)放和進(jìn)口環(huán)節，以及下游銷(xiāo)售環(huán)節形成開(kāi)發(fā)和充分競爭的市場(chǎng)格局，標志著(zhù)我國上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網(wǎng)高效集輸、下游銷(xiāo)售市場(chǎng)充分競爭的“X+1+X”油氣市場(chǎng)新體系基本確立。

　　天然氣消費結構優(yōu)化

　　2019年我國宏觀(guān)經(jīng)濟穩中趨緩，環(huán)保政策下的“煤改氣”工程減少，部分省份實(shí)行兩部制電價(jià)政策，天然氣消費增長(cháng)明顯放緩。2019年我國天然氣表觀(guān)消費量3067億立方米，增長(cháng)264億立方米，增速9.4%，增量較2017年、2018年明顯回落，增速回落至個(gè)位數水平。

　　從消費結構來(lái)看，城市燃氣和工業(yè)用氣是拉動(dòng)天然氣消費增長(cháng)的主要動(dòng)力，同比增長(cháng)12%和10%，分別占總體消費量的35%和36%。發(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。

　　分省份來(lái)看，江蘇、廣東和四川等3個(gè)省份天然氣消費量超過(guò)200億立方米，山東、北京、河北、浙江、新疆、陜西、河南、上海、天津和重慶等10個(gè)省、自治區、直轄市天然氣消費量超過(guò)100億立方米。

　　燃氣公司規?；瘍?yōu)勢彰顯

　　在下游領(lǐng)域，2019年7月30日起施行的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》“取消50萬(wàn)人口以上城市燃氣、熱力管網(wǎng)須由中方控股的限制”，外商可在中國獨立經(jīng)營(yíng)城市燃氣業(yè)務(wù)，不再必須采取合資的形式。外資企業(yè)在燃氣供應服務(wù)標準、全球資源有效整合、技術(shù)規范和管理標準等方面具有優(yōu)勢，而國內城市燃氣企業(yè)在對本土市場(chǎng)的熟悉程度、客戶(hù)需求的了解、燃氣特許經(jīng)營(yíng)權等方面具有優(yōu)勢。對外資投資限制的解除，將推動(dòng)雙方通過(guò)市場(chǎng)競爭與企業(yè)合作，激發(fā)整個(gè)燃氣市場(chǎng)的活力，并帶動(dòng)燃氣基礎設施投資和相關(guān)設施的升級，有利于加速城市燃氣的市場(chǎng)化改革，在價(jià)格形成機制、供求結構和行業(yè)規范上形成新的市場(chǎng)格局。

　　燃氣公司重組并購成為2019年下游領(lǐng)域的又一特點(diǎn)。在經(jīng)歷2012～2015年城市燃氣項目收購的高峰期之后，各省市級、縣區級優(yōu)質(zhì)項目被瓜分殆盡，近兩年下游燃氣領(lǐng)域并購風(fēng)云再起，尤其是2019年燃氣企業(yè)重組并購事件頻頻。2019年8月15日，中國石油昆侖燃氣有限公司以16.55億元收購金鴻控股集團股份有限公司旗下17家燃氣公司股權；9月12日，中裕燃氣控股有限公司以1.51億元收購河南3家燃氣公司股權，分別為鄭州益之泉89.5%股權、濮陽(yáng)天潤燃氣10%股權及灃源天然氣100%股權；10月16日，百川能源股份有限公司以2.2億元收購涿鹿大地燃氣有限公司100%股權和綏中大地天然氣管道有限公司100%股權；12月12日，華潤燃氣集團與寧波興光燃氣集團正式簽訂合資合同，共同合資經(jīng)營(yíng)寧波興光燃氣項目，這是繼天津、重慶、鄭州、成都等項目之后，華潤燃氣的又一個(gè)重要地級市項目。在國家對燃氣行業(yè)的監管日趨嚴格、燃氣行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代的背景下，由于技術(shù)發(fā)展受限,規模效應無(wú)法體現,部分小型燃氣公司面臨經(jīng)營(yíng)困境，尋求出售或合資合作，為燃氣行業(yè)重組并購創(chuàng )造了契機。五大燃氣集團擁有產(chǎn)業(yè)集約化、規?；葍?yōu)勢，“大魚(yú)吃小魚(yú)”將是短期內一種趨勢。隨著(zhù)天然氣市場(chǎng)化改革不斷深入，未來(lái)我國城市燃氣企業(yè)將面臨更加嚴峻的競爭，通過(guò)業(yè)內重組并購，形成更專(zhuān)業(yè)、集中度更高的燃氣企業(yè)，可以降低成本、提高供氣安全、提升服務(wù)水平。